Cierres
¿Que es un cierre en betterbroker?
Un cierre en BetterBroker es el proceso mediante el cual se inicia la conclusión de una operación de renta o venta de una propiedad. Este apartado concentra la información clave de la transacción, los participantes y la distribución de comisiones.
En la aplicación, este proceso comienza llenando un formulario con la información correspondiente al cierre de la propiedad. Una vez completado, el registro queda disponible en el dashboard para su seguimiento.
Encontrarás un listado de todos los cierres en proceso, con estados como En cierre o Aprobación de cierre. Cada columna de la tabla muestra información relevante, como:
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Captación
Sección donde se indica el ID de referencia de la captación asociada al cierre. (ejemplo: 01-CV-1234) -
Prospecto
Información del prospecto relacionado con el cierre, como nombre, contacto. -
Propietario
Datos del propietario del bien involucrado en el cierre, incluyendo nombre, contacto. -
Asesor
Nombre del asesor encargado del proceso de cierre. -
Ingreso estimado
Valor estimado del ingreso que se espera generar con este cierre, expresado en la moneda correspondiente. -
Estatus
Estado actual del cierre, por ejemplo: En cierre, Aprobación de cierre, Cerrado, Cancelado
Registro de cierre
En la parte superior se muestran los datos generales de la operación:
Tipo de propiedad y operación (ejemplo: “Casa en Venta”, “Terreno en Renta”).
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Asesor comprador: Usuario asignado como responsable de la operación.
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Propietario: Contacto que figura como titular legal de la propiedad.
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Prospecto: Cliente o interesado relacionado con la operación.
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Estado del cierre: Indica si la operación se encuentra en curso (En Cierre).
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Metadatos: Quién creó y quién actualizó el registro, junto con las fechas correspondientes.
Estos datos sirven como referencia rápida para identificar la transacción y su estado actual.
Menú de Secciones
El cierre está dividido en distintas secciones accesibles desde un menú superior:
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Propietario: información de la persona o entidad dueña de la propiedad.
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Prospecto: datos del cliente o interesado que participa en la operación.
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Propiedad: detalles de la propiedad involucrada (tipo, ubicación, características relevantes).
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Historial: registro de actividades, actualizaciones o movimientos relacionados con el cierre.
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Adjuntos: espacio para almacenar documentos asociados al proceso (contratos, comprobantes, etc.).
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Cierre: apartado principal donde se ingresan los datos finales de la operación y las comisiones.
Las secciones de Propietario, Prospecto y Propiedad incluyen un apartado exclusivo para adjuntos, donde se pueden cargar los documentos correspondientes a cada uno.
Menú de Secciones con Cierre Compartido entre Oficinas
- Al crear un cierre compartido, la información registrada por cada oficina es independiente y no afecta a la otra.
- Es decir, el contenido de las pestañas Historial, Adjuntos y Cierre pertenece únicamente a la oficina que lo registra.
Menú de asesor con propiedad
- Si una oficina externa crea un cierre con su propia captación, se deshabilitará la pestaña Prospecto para evitar el traspaso de información sensible.
Menú de asesor con prospecto
- La oficina que toma la propiedad se le deshabilitarán las pestañas de Propietario y Propiedad para evitar el traspaso de información sensible.
