Contactos
Gestión de clientes y prospectos. Crea, gestiona y utiliza los contactos en todos tus procesos.
¿Qué es un Contacto en BetterBroker?
Un contacto en BetterBroker representa a un cliente interesado en promover, vender, comprar o rentar una propiedad, es decir, una persona física o moral con la que se tiene o se busca establecer una relación comercial.
Es la entidad central alrededor de la cual giran todos los procesos, desde la captación inicial hasta el cierre de la operación.
En la sección principal, puedes ver una tabla con un directorio de todos los clientes existentes, mostrando la información importante de un vistazo:
- Nombre completo del contacto.
- Teléfono principal.
- Email registrado.
- Asesores Asignados a procesos asociados tales como seguimientos, captaciones y cierres.
Creación de un Contacto
El formulario de contacto está diseñado para ser ágil y sencillo de usar. Los únicos campos obligatorios para crear un registro son:
- Nombre completo (Incluyendo apellido paterno).
- Teléfono (o celular).
- Email (Con una dirección válida).
Nota sobre Captaciones: Si el contacto será asociado a una captación, el campo Dirección se convierte en obligatorio.
El formulario también ofrece las siguientes opciones adicionales:
- Fecha de Nacimiento.
- Via de Contacto.
- Asesor.
- Dirección de Contacto.
- Razón Social.
- Dirección Fiscal.
- Datos del Conyuge.
Puntos de Creación
La flexibilidad del sistema permite crear contactos desde múltiples puntos de entrada, puedes crear uno desde cualquier módulo del sistema:
- Desde Leads: En la bandeja de entrada de leads, puedes convertir un lead existente en contacto mediante el submenú correspondiente.
- Desde Captaciones: Al crear una nueva captación, el formulario permite generar un contacto simultáneamente y asociarlo a la misma.
- Desde Seguimientos: Al programar un nuevo seguimiento, puedes crear el contacto y asociarlo durante el mismo proceso.
- Desde Cierres: Al iniciar un proceso de cierre, es posible crear y asociar un nuevo contacto inmediatamente.
- Desde Contactos: Puedes crear el contacto directamente en la sección de contactos y usar el formulario principal.
Control de Duplicados
Para garantizar la integridad de la información, el sistema ejecuta una verificación anti-duplicados en tiempo real al crear un contacto.
El motor de verificación cruza información en los campos Nombre, Teléfono, y Email. De encontrar una coincidencia potencial, te alertará para que decidas proceder o usar el contacto existente.
Asesor Externo
Cuando el contacto que deseas agregar es un asesor externo a tu inmobiliaria, puedes marcar la casilla Asesor Externo en el formulario de creación o edición del contacto.
Esto te permitirá diferenciarlo de los contactos regulares y gestionar su información de manera adecuada.
- Asesor Asignado: Dentro del formulario, puedes asignar un asesor interno responsable del contacto. Esto facilita el seguimiento y la gestión de la relación.
- Checkbox "Asesor Externo": Al activar esta opción, se indica que el cliente es un asesor ajeno a la inmobiliaria.
Vista de Detalle del Contacto
Se accede haciendo clic en cualquier fila de la tabla de contactos. Esta vista es el centro de operaciones para todo lo relacionado con esa persona.
El encabezado presenta un resumen:
- Información Personal: Nombre, teléfono, email.
- Via de Contacto: Método por el cual contactó la inmobiliaria (Mercado Libre, Facebook, etc.).
- Asesores Asociados: Lista de asesores internos vinculados a este contacto.
- Tipo de Asesor: Indica si el contacto es un asesor externo.
- Metadatos: Quién creó y quién actualizó el registro, junto con las fechas correspondientes.
Menú de Secciones del Contacto
El detalle está organizado en pestañas que segmentan la información y funcionalidades asociadas.
- Datos de Contacto: Información base y extendida del cliente (dirección, datos fiscales, etc.).
- Captaciones: Lista de todas las captaciones que este contacto ha captado para la inmobiliaria.
- Propiedades: Muestra el historial de propiedades que promueve o vende este contacto.
- Seguimientos: Lista de todos los seguimientos asociados a este contacto.
- Cierres: Acceso directo a todas las operaciones de cierre vinculadas a este contacto.
Integración con Otros Módulos
Al crear una Captación, Seguimiento o Cierre, un buscador te permitirá encontrar y seleccionar un contacto existente. Al elegirlo, los datos relevantes se auto-completarán, agilizando el flujo de trabajo.